Slikar Paleta zaspi ispod čarobnog stabla vrijesta, a probudi se s posebnom sposobnosti govora sa životinjama i jednim magičnim kistom. Zajedno sa šumskom družinom, Paleta kreće u borbu protiv tiranije zlog Kaktus Cara kako bi zajedno spasili šumu.

Domaći animirani dragulj u režiji Milana Blažekovića uz koji su odrastale generacije mladih prvi je hrvatski dugometražni crtani film - nastao je 1986. te ove godine slavi 40. rođendan. Snimljen je u suradnji između hrvatske produkcijske kuće Croatia Film i američke Fantasy Forest, a nastao je prema predlošku priče Sunčane Škrinjarić.